东吴陆逊打败刘备，战退魏兵之后，吴王拜陆逊为辅国将军、江陵侯，领荆州牧，统管军权。
张昭、顾雍还为此战启奏吴王，请自改元。于是改为黄武元年。
忽报魏国使者求见，孙权答应召入。使者说：“蜀前使人求救，魏王答应了出兵。刘备己死，魏王想起西路兵取川，请东吴出兵接应。取得胜利后，各分蜀国领土一半。”
孙权拿不定主意，召来陆逊问。陆逊奏说：“曹丕正想立有功劳，极不可耐；若不从他，必为所恨。可以答应出兵，若西路兵胜，吴兵首取成都。若西路兵败，另有商议。”
孙权便对魏使说：“军需办齐，择日便可起程。”
几天后，孙权令人探知：西番兵见了马超便退。南蛮孟获被魏延用疑兵计杀回洞去。上庸孟达兵行半路染病不能行了。曹真被赵云拒住各处险道。
孙权说：“幸好听了陆逊言，没有妄动，否则又与西蜀结怨。”
忽报西蜀遣邓芝为使到来，张昭献计说：“在殿前立一大鼎，贮油烧沸。从宫门前至殿上，摆列一千执刀武士，唤邓芝入。”
邓芝得到宣召，走到宫门前，看见殿内左右两列武士，持有钢刀、大斧、长戟、短剑。邓芝昂着头，在武士间行走。
看见前面有一大鼎，正热油沸腾。武士看着邓芝，邓芝微微而笑。
近臣引着邓芝到帘前，邓芝只是长揖，不跪拜。
孙权喝令近臣卷起珠帘，露出孙权，孙权大喝一声：“还不下拜！”
邓芝仰首说：“上国天使，不拜小邦之主。”
孙权大怒说：“你好不自料！想掉下三寸之舌，似郦生去说齐吗？请你速入油鼎。”
邓芝大笑说：“东吴那么多贤才，谁想惧一懦生呢。”
孙权忍住怒问：“我列有两千武士，怎么说畏你呢？”
邓芝说：“既不惧我，为什么不听我说说？”
孙权说：“我知道你是为孔明说客，想朕绝魏向蜀。这己没什么可听了，请速入油鼎。”
邓芝说：“我是蜀中一名书生，特为说吴国利害而来，你既设兵陈鼎相拒，显得很不能容人。”
孙权闻言，撤去武士，搬走油鼎，请邓芝坐。孙权问：“赐教吴国的利害。”
“大王是想联合蜀国，还是魏国？”
“朕是想与蜀主讲和，但他太年轻见识短浅，一时难以决断。”
“蜀有山川之险，吴有三江之固。大王与孔明都是一时豪杰。若二国连和可吞天下。大王若称臣于魏，魏要大王朝觐，令太子为内侍；如有不从，则兴兵来攻。蜀兵也顺势而来进取，江南之地不再是大王有了。”
“孤意己定，请先生为我介绍，与蜀主联合。”
吴主孙权于是派张温，同邓芝入川。
孔明派出邓芝后，向后主奏说：“邓芝去说孙权，事情必成。东吴方面会有人来答礼。陛下当以礼貌待他，令他回吴，好通融好。吴蜀通和，则魏不敢来犯。臣当征南，平定蛮方，然后图魏。魏既己被灭，吴也不久了。陛下可以收复一统之基业，壮大汉室国戚。”
吴国使者张温同邓芝来到蜀国，后主以最高的礼节迎接。张温却非常傲慢，昂首挺立向后主施礼。
后主设御宴很恭敬地招待。宴毕又有百官相送到馆驿。
次日，孔明设宴款待，对张温说：“先帝的事己经过去了。后主深慕吴王，愿结盟好，并力破魏。希望大夫善言回奏。”
张温被招待得非常高兴，显然有些傲慢地点头领诺。
次日，后主设宴于城南邮亭，赐与张温金帛，还命众官相送。
酒席中，孔明殷勤劝酒。忽一人长揖来坐，张温觉得来人奇怪，问孔明：“这是什么人？”
孔明回答：“姓秦名宓，字子，现为益州学士。”
张温笑说：“虽称学士，但胸中有学识吗？”
秦宓正色说：“ 蜀中三尺小童都很有学说，何况我呢？”
“就说说你所学的。”
“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，没有不学的。”
“公既出了大言，那我就以天学问你：‘天有头吗？’”
“有头。”
“头在哪里？”
“在西方。诗云：乃眷西顾。以这句推出头在西方。”
“天有姓吗？”
“怎能无姓！”
“姓什么？”
“姓刘。”
“你怎么知道呢？”
“天子姓刘，所以知道。”
张温十分惊愕。站起来谢说：“蜀中真多俊杰，恰才多有受教。”
孔明说：“席间问答不必太在意。足下深知安邦定国之道，那是真才实学。”
张温再三拜谢。
孔明又令邓芝入吴答礼。
吴王等着张温还没有回来，与文武商议。正议论间，近臣奏说：“蜀使邓芝同张温入国答礼。”
孙权忙令召入。张温在殿前跪拜，说：“后主、孔明很殷勤懂礼，表示永结盟好。还特遣使邓尚书来答礼。”
孙权大喜，设宴招待。孙权问邓芝：“吴、蜀二国同灭了魏国，天下太平，二主分治，岂不是很好？”
邓芝回答：“天无二日，民无二主。不管是谁为君，为君者修其德，为臣者尽其忠，才没有战争。”
孙权大笑：“君这么诚恳款待你，就是这样为德啊。”
蜀、吴互派使者，魏主曹丕知道，大怒说：“吴、蜀联合，必欲伐魏。不若朕先伐他们。”
魏主大集文武，商议伐吴。此时大司马曹仁、太尉贾诩己死。
侍中辛毗奏说：“今中原地广民稀，用兵不利。莫非养兵屯田十年，足食足兵，再伐吴、蜀。”
曹丕大怒：“你真是儒才一只。吴、蜀联和，早晚要来攻吴，会等你十年。”
即传旨起兵伐吴。
