建兴三年，蛮王孟获与建宁太守雍闿造反，起蛮兵十万侵郡掠城。
牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定献城投降。
王伉与功曹吕凯死守永昌郡，形势十分危急。
孔明向后主奏说：“臣请自领大军征讨南蛮孟获。”
后主说：“东有孙权，北有曹操，相父去远征了，倘若吴、魏来犯，朕该怎么办？”
孔明说：“东吴才讲和，不会有异心；即使陆逊来了，有李严在白帝城挡住。曹丕攻吴才刚遭受失败，不会远道而来；即使曹兵来犯，也有马超守住汉中诸处关口。”
“臣还留有关兴、张苞两军进行救应。做到万无一失。”
“臣扫荡了南蛮，便北伐图中原。”
后主说：“朕年幼无知，望丞相思考酌情行事。”
谏议大夫王连说：“不可！丞相不可亲自带兵去征讨，只须遣一将去便能成功。”
孔明说：“南蛮之地，离国很远，很难征服，不可以托付他人。”
孔明让后主放心，以赵云、魏延为大将；王平、张翼为副将，共起川兵五十万，向益州进发。
关公第三子关索，突来见孔明说：“自荆州失败，逃难在鲍家庄养病。每日寻思报仇。近日疮痕痊合，探知仇人皆被诛杀，便往西川去见后帝，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。”
孔明想起关羽，叹气不己。申报朝廷，令关索为前都先锋。
启动大军，夜住晓行，所经之地秋毫无犯。
雍闿听知孔明统军而来，与高定、朱褒商议，兵分三路迎敌。
高定令鄂焕为前部先锋。鄂焕面貌丑恶，使一支方天戟，有万夫不挡之勇。
前部先锋魏延，副将张翼、王平才入益州界口，就遇上鄂焕军马。魏延大骂：“反贼早早受降！”
鄂焕使起戟就刺，几合后魏延败走。
鄂焕大叫：“哪里逃！”追赶不过数里。突然喊声大震，张翼、王平两路军杀来，魏延转回。
三将围着鄂焕轮战，战得鄂焕力褐，被生擒。
孔明看着解押来的鄂焕，令去他缚绳，赐与酒食。孔明问：“你是何人部将？”
“高定部将。”
“我知道高定是忠义之士，被雍闿所惑。我放你回去，令高定早早归降。”
鄂焕喝足回去，见高定说了孔明的话，高定沉思起来。
次日，雍闿来寨中问高定，“鄂焕怎得回来？”
“孔明讲义不杀，放的。”
“孔明想赢我们，唯有使反间计，使你我二人不和。你要注意了。”
突报蜀将挑战，雍闿引三万兵出战。魏延大杀，雍闿退二十余里。
次日雍闿来挑战，孔明心道：“我一战，你就跑，想拖垮我呀。”令兵不战。
雍闿连来数日，第西天雍闿与高定从两路来取蜀寨。
孔明杀出伏兵，生擒了很多兵士，解到大寨中。把雍闿、高定的人分开囚定。孔明令人暗传：“凡是高定的人免死，雍闿的人尽杀。”
过了一会儿，孔明令取雍闿的人到帐前来问：“你们都是何人部从。”
“高定部下的。”
孔明都免他们死，赏与酒食，放了回去。
又取高定部下的，来问。答说：“实是高定部下的。”
孔明也赐他们酒食，说：“雍闿今日使人投降，要献高定和朱褒的首级，我不忍你们被雍闿杀了。你们回去之后，不可再背反。若再被擒来，就不免死了。”
高定听到回来的兵士说，很是不确定，唤来鄂焕商议。
鄂焕说：“不管孔明说的是真是假，背反丞相总是不祥。不如杀了雍闿去投孔明。”
“怎么下手？”
“设席请雍闿来，若来说明他坦然没有异心；若不来我们就准备攻打他。你去挑战，我就伏在小路偷杀。”
雍闿接到邀请，怎么敢去，“想在席中杀我吗？”
是夜高定引兵杀入雍闿寨中，雍闿的兵反来助战。雍闿跳上马往山上逃走。
行不到二里，鼓声一敲响处，鄂焕冲了出来。雍闿措手不及，被一戟刺死。
高定引着军向孔明投降，把雍闿首级献在帐下。孔明大喝一声：“左右把高定推出去杀了。”
高定大喊：“我感丞相高义，特来投降。你诈我？”
孔明在匣中取出一缄，给高定看。“朱褒己使人献来降书，说你与雍闿结生死之交，你献雍闿头是诈降呀。”
高定拜着说：“丞相不要中了他的离间计。”
“既然朱褒诬陷你，那你把他人头取来，我便信你。”
高定说：“丞相放心，我去把他杀了。”
高定引本部兵杀奔朱褒营来。朱褒在离寨约十里，一山前引军喊停高定问话：“你怎么引兵来了？”
高定大骂，“你向丞相投降便罢，为什么要写书离间我与丞相呢？”
朱褒听得目瞪口呆，这怎么解释呢？
鄂焕突然转到马后，一戟刺死朱褒。
高定厉声说：“都向丞相归顺，否则戮杀。”
于是众军一齐拜降。
孔明看见朱褒的头大笑，“高太守是真心降顺啊。”
遂命高定为益州太守，总摄三郡。令鄂焕为牙将。
永昌得以解围，太守王伉出城迎接孔明。
孔明问：“是谁与你守此城？”
“此城得你安全，全赖他。他是永昌不韦人，姓吕名凯，字季平。”
吕凯被唤来见孔明，他取出一图呈与孔明，说：“我自历仕以来，使人入南人之境，秘密察看可屯兵交战之处，画成一图，名为《平蛮指掌图》”
孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。孔明向南蛮行进。
正行军，忽报天子差使来到。只见马谡素袍白衣而来，马谡说：“为兄马良新亡，因此挂孝。奉主上敕命，赐众军酒帛。”
孔明接了诏，留马谡在帐中坐叙。
“吾奉天子诏，削平南蛮。你有什么能教吗？”
“我只有几句话，望丞相深察。南蛮自恃地远山险，不肯顺伏。反复无常。丞相大军到时，必然平复。但是班师北伐曹丕，蛮兵又迅速反了。所以用兵，攻心为上，攻城为下。”
“心战为上，兵战为下，愿丞相能够服其心。”
孔明遂令马谡为参军。
