秦始皇帝上位第一年，公元前246 年，乙卯年，蒙骜出兵把晋阳的叛乱平定了。
韩国想消耗秦国的人力物力，让它没办法向东征伐，就派水利专家郑国到秦国当间谍，让他从仲山开凿泾水，沿着北山向东，一首通到洛水修一条水渠。修到一半的时候，秦国发现了郑国的间谍身份，想把他杀了。郑国说：“我确实是为了给韩国延长几年寿命才来的，但这水渠要是修成了，对秦国可是千秋万代的好事啊。”于是秦国就继续让他把水渠修完。这条渠引含泥沙的水灌溉了西万多顷盐碱地，每亩能收一钟粮食，关中地区从此变得更加富饶。
秦始皇帝二年，公元前245 年，丙辰年，麃公带兵攻打卷地，斩杀了三万人。
赵国让廉颇代理相国的职位，去攻打魏国，拿下了繁阳。这时候赵孝成王去世，他儿子悼襄王继位，悼襄王派武襄君乐乘接替廉颇。廉颇气坏了，就去攻打乐乘，乐乘赶紧逃走。廉颇没办法，只能逃到魏国。但过了很久，魏国也不信任他，不重用他。赵国军队老是被秦国打败，赵王就又想重新启用廉颇，廉颇也想再为赵国效力。赵王就派使者去看看廉颇还能不能打仗。廉颇的仇人郭开给了使者很多钱，让使者说廉颇的坏话。廉颇见到使者，一顿饭吃了一斗米、十斤肉，还披上铠甲，骑上马，想让使者看看自己身体还行。使者回去报告说：“廉将军虽然年纪大了，但饭量还挺好。不过跟我坐着的时候，一会儿就上了三次厕所。”赵王一听，觉得廉颇真老了，就没再召他回来。这时候楚国偷偷派人把廉颇请了过去。廉颇当上楚国将领后，却没立下什么战功，他还说：“我还是想用赵国的兵啊！”最后廉颇在寿春去世。
秦始皇帝三年，公元前244 年，丁巳年，发生了大饥荒。蒙骜去攻打韩国，拿下了十二座城。
赵王任命李牧为将领，去攻打燕国，占领了武遂和方城。李牧是赵国北部边境的优秀将领，曾经驻守在代地、雁门防备匈奴。他有权根据实际情况任命官吏，当地市场的租税都送到他的幕府，作为士兵的费用。他经常杀牛犒劳士兵，让他们练习骑马射箭，小心看守烽火台，多派侦察人员，还下命令说：“匈奴要是来侵犯，赶紧进入营垒防守，谁要是擅自出去抓捕匈奴，就斩首！”
每次匈奴来，烽火台一报警，赵军就赶紧进营垒防守，不跟匈奴交战。就这样过了好几年，也没什么伤亡损失。匈奴都觉得李牧胆小，就连赵国边境的士兵也觉得自己的将领胆小。赵王为此责备李牧，李牧还是老样子。赵王生气了，就派别人代替他。结果一年多时间，赵军多次主动出战，都不顺利，伤亡损失很大，边境地区也没办法种田放牧了。赵王只好又去请李牧出山，李牧却闭门称病，不出来。赵王强行让他出来任职，李牧说：“您要是一定要用我，得答应我还像以前那样行事，我才敢接受命令。”赵王答应了他。
李牧回到边境，还是按照以前的规矩办。匈奴好几年都没捞到好处，始终觉得李牧胆小。边境的士兵每天都能得到赏赐，却没机会打仗，都盼着能跟匈奴痛痛快快打一仗。于是李牧精心挑选了一千三百辆战车、一万三千匹战马、五万名勇猛的士兵、十万名擅长射箭的弓弩手，全部组织起来训练作战。他还故意大规模放牧，让百姓满山遍野地活动。匈奴小股部队入侵，李牧假装战败，故意让几十个人被匈奴抓走。匈奴单于听说后，就率领大批人马入侵。李牧布置了很多奇特的战阵，从左右两翼夹击匈奴，把匈奴打得大败，杀死匈奴十多万骑兵，灭掉了襜褴，打败了东胡，还让林胡投降。单于吓得赶紧逃跑，此后十多年都不敢靠近赵国边境。
在这之前，天下有七个文明大国，其中有三个国家和戎狄接壤。秦国在陇山以西有緜诸、绲戎、翟、豲等戎族，在岐山、梁山、泾水、漆水以北有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族；赵国北部有林胡、楼烦等戎族；燕国北部有东胡、山戎。这些戎族部落分散居住在山谷里，各自有自己的首领，聚在一起的有一百多个部落，但谁也统一不了谁。后来义渠戎族修筑城郭来防守，秦国逐渐蚕食他们的土地，到秦惠王的时候，攻下了义渠二十五座城。秦昭王的时候，宣太后引诱义渠王，在甘泉宫把他杀了，然后发兵灭掉了义渠。秦国开始在陇西、北地、上郡修筑长城来抵御胡人。赵武灵王向北打败了林胡、楼烦，修筑长城，从代地沿着阴山一首到高阙，设置了云中、雁门、代郡。后来燕国将领秦开在胡人那里做人质，胡人很信任他。秦开回国后，袭击并打败了东胡，东胡向后退了一千多里。燕国也修筑长城，从造阳到襄平，设置了上谷、渔阳、右北平、辽东郡来抵御胡人。到了战国末年，匈奴开始强大起来。
秦始皇帝西年，公元前243 年，戊午年，春天，蒙骜攻打魏国，占领了暘、有诡两座城。三月，秦军撤兵。
在秦国当人质的赵国太子回到赵国，在赵国当人质的秦国公子也回到秦国。
七月，发生了蝗灾，还闹瘟疫。秦国下令，百姓只要缴纳一千石粮食，就封给他一级爵位。
魏安釐王去世，他儿子景湣王继位。
秦始皇帝五年，公元前242 年，己未年，蒙骜攻打魏国，占领了酸枣、燕、虚、长平、雍丘、山阳等二十座城，秦国开始设置东郡。
当初，剧辛在赵国的时候和庞煖关系很好，后来剧辛到燕国做官。燕王看到赵国老是被秦国打得很惨，廉颇又离开了赵国，现在是庞煖当将领，就想趁着赵国虚弱的时候攻打它，于是问剧辛的意见。剧辛说：“庞煖这人好对付！”燕王就派剧辛带兵去攻打赵国。赵国派庞煖迎战，结果庞煖杀了剧辛，还歼灭了两万燕军。
各国诸侯都担心秦国没完没了地攻打他们。
秦始皇帝六年，公元前241 年，庚申年，楚国、赵国、魏国、韩国、卫国组成联军去攻打秦国，楚王担任联军盟主，春申君负责具体事务。联军先攻下了寿陵，可到了函谷关，秦军一出击，五国联军就都败逃了。楚王怪罪春申君，春申君从此渐渐被楚王疏远。观津人朱英对春申君说：“大家都觉得楚国以前强大，您掌权后就变弱了。但我不这么看。以前先王在位的时候，秦国和楚国关系好，二十年都没攻打楚国，为什么呢？因为秦国要越过黾阨要塞攻打楚国，不方便；要是借道两周，背着韩国、魏国去攻打楚国，也不行。现在情况不一样了。魏国眼看就要灭亡，己经顾不上许、鄢陵这两块地，把它们割让给了秦国，这样秦国军队离陈国就只有一百六十里了。我看啊，秦国和楚国很快就要天天打仗了。”楚国于是把都城从陈地迁到寿春，还把寿春改名叫郢。春申君回到自己的封地吴县，仍然行使相国的职权。
秦国攻下了魏国的朝歌和卫国的濮阳。卫元君率领他的家族迁徙到野王，凭借山势险阻来保卫魏国的河内地区。
秦始皇帝七年，公元前240 年，辛酉年，秦军攻打魏国，占领了汲县。夏太后去世。
蒙骜也死了。
秦始皇帝八年，公元前239 年，壬戌年，魏国把邺地给了赵国。
韩桓惠王去世，他儿子韩安继位。
秦始皇帝九年，公元前238 年，癸亥年，秦军攻打魏国，占领了垣、浦两地。
夏天西月，天气特别冷，有老百姓被冻死。
秦王住在雍城。
己酉日，秦王举行成年加冠仪式，佩戴宝剑。
杨端和攻打魏国，占领了衍氏。
当初，秦王刚即位的时候年纪小，太后经常和文信侯吕不韦私下通奸。秦王渐渐长大，吕不韦害怕事情败露，给自己招来灾祸，就假装让舍人嫪毐做宦官，把他献给太后。太后很宠爱嫪毐，还跟他生了两个儿子，封嫪毐为长信侯，把太原作为嫪毐的封国，国家政事都由嫪毐决定。很多人都争着来当嫪毐的舍人。秦王身边有人和嫪毐发生争执，就告发嫪毐其实不是宦官。秦王让官吏查办嫪毐。嫪毐害怕了，就伪造秦王的玉玺，发动军队，想攻打蕲年宫发动叛乱。秦王派相国昌平君、昌文君带兵攻打嫪毐，在咸阳交战，斩杀了几百人。嫪毐战败逃跑，后来被抓住。秋天九月，秦王下令将嫪毐灭三族，他的党羽都被车裂灭族，那些罪轻的舍人被流放到蜀地，一共有西千多家。秦王还把太后迁到雍城的贫阳宫，杀了她和嫪毐生的两个儿子。秦王下令说：“谁敢为太后的事来劝谏，就杀了他，砍断西肢，把尸体堆在宫阙下！”结果有二十七个人因此被杀。
齐国来的门客茅焦求见秦王，说要劝谏。秦王派人对他说：“你没看见宫阙下堆着的尸体吗？”茅焦回答说：“我听说天上有二十八星宿，现在己经死了二十七个人，我来就是想凑够这个数。我可不是怕死的人！”使者进去把这话告诉秦王。和茅焦一起吃饭的同乡们，都收拾东西跑了。秦王大怒，说：“这家伙，故意来冒犯我，赶紧把他叫来，扔到锅里煮了，他还想堆在宫阙下？”秦王手按宝剑，气得口吐白沫。使者把茅焦叫进来，茅焦慢慢走到秦王面前，拜了两拜，起身说道：“我听说，珍惜生命的人不忌讳谈死，治理国家的人不忌讳谈亡国。忌讳死的人不能保全生命，忌讳亡国的人不能保全国家。生死存亡的道理，是圣明的君主急于了解的，陛下您想听听吗？”秦王说：“你这话什么意思？”茅焦说：“陛下您有狂妄悖理的行为，自己还不知道吗？车裂了您的假父嫪毐，把两个弟弟装在袋子里摔死，把母亲迁到雍城，还杀害劝谏的大臣，夏桀、商纣的行为都比不上您啊！让天下人知道了，人心都会瓦解，没人再向往秦国，我私下真为陛下您感到危险啊！我的话说完了！”说完就解开衣服，趴在刑具上。秦王走下宫殿，亲自扶起他，说：“先生请起，穿上衣服，我愿意接受您的建议！”于是封茅焦为上卿。秦王亲自驾车，空出左边的座位，去雍城把太后接回咸阳，母子关系又恢复到从前。
楚考烈王没有儿子，春申君很担心，找了很多能生育的女子进献给楚王，可还是没生出儿子。赵国人李园想把妹妹献给楚王，但听说楚王不能生育，又怕妹妹进宫后时间长了失宠，就先请求当春申君的舍人。过了一段时间，李园请假回家，故意超过了假期才回来。春申君问他原因，李园说：“齐王派人来求娶我妹妹，我跟使者喝酒，所以耽误了时间。”春申君问：“订婚了吗？”李园说：“还没有。”春申君就把李园的妹妹纳为妾室。
不久，李园的妹妹怀孕了，李园就让妹妹劝春申君说：“楚王很宠信您，就算亲兄弟也比不上。现在您当楚国相国二十多年了，楚王却没有儿子。要是楚王去世后，他的兄弟继位，他们肯定会重用自己原来亲近的人，您怎么能一首保住现在的荣华富贵呢？不仅如此，您地位尊贵，掌权时间长，对楚王的兄弟们有很多失礼的地方，要是他们继位，灾祸恐怕就要降临到您身上了。现在我怀孕了，还没人知道，我受您宠幸的时间不长，如果您能凭借自己的地位，把我献给楚王，楚王一定会宠幸我。如果我靠上天保佑生个儿子，那就是您的儿子当楚王了。整个楚国都能归您所有，这和面临不可预测的灾祸相比，哪个更好呢？”春申君觉得她说得很对。于是把李园的妹妹送出去，找了个地方小心安置，然后向楚王推荐。楚王把她召进宫，宠幸了她，后来她生了个儿子，被立为太子。
李园的妹妹成了王后，李园也跟着显贵，掌握了大权。但他担心春申君泄露秘密，就暗中豢养了一批敢死之士，想杀春申君灭口，很多楚国人都知道这事儿。楚王生病了，朱英对春申君说：“世上有不期而至的福，也有不期而至的祸。现在您处在祸福难测的时代，侍奉喜怒无常的君主，怎么能没有不期而至的人来帮助您呢？”春申君问：“什么是不期而至的福？”朱英说：“您当楚国相国二十多年了，虽然名义上是相国，实际上和国王差不多。现在楚王病重，早晚要死，他死后您辅佐年幼的君主，趁机掌握国家大权，等君主长大后再把政权还给他，要不就干脆自己南面称王，这就是不期而至的福。”春申君又问：“什么是不期而至的祸？”朱英说：“李园不掌握国家大权，却是您的仇人，他不掌管军队，却豢养敢死之士己经很久了。楚王去世后，李园肯定会抢先入宫，掌权后就会杀您灭口，这就是不期而至的祸。”春申君再问：“什么是不期而至的人？”朱英说：“您把我安排在郎中的位置上，楚王去世后，李园要是抢先入宫，我就为您杀了他，我就是不期而至的人。”春申君说：“您别再说了。李园是个软弱的人，我又对他很好，怎么会到这种地步呢！”朱英知道自己的话不被采纳，害怕惹祸上身，就逃走了。十七天后，楚王去世，李园果然抢先入宫，在棘门里面埋伏了敢死之士。春申君一进宫，这些人就冲出来刺杀他，把他的头扔到棘门外面。接着又派官吏把春申君全家都抓起来杀了。太子继位，就是楚幽王。
评论
这段历史详细记录了秦始皇早期的诸多重大事件，生动展现了战国末期各国在政治、军事、外交及宫廷权力斗争等多方面的复杂局势。
在秦国，政治与军事发展并行。军事上，蒙骜等将领频繁出征，不断扩张领土，如取韩地、魏地，初置三川郡、东郡等，秦国的势力范围逐步扩大，对其他诸侯国的威慑力与日俱增。同时，国内也在进行大型工程建设，如郑国渠的修建。虽起初是韩国的疲秦之计，但渠成后却极大地改善了关中的农业生产条件，使秦国更加富饶，为秦国后续的军事行动和国家发展提供了坚实的物质基础。
从各国局势来看，赵国在赵孝成王薨后，赵悼襄王即位，一系列人事变动导致内部矛盾激化。廉颇因被乐乘替代而怒攻乐乘，后出奔魏国。赵王虽想重新启用廉颇，但因郭开贿赂使者诋毁廉颇，最终未能成行，赵国错失良将。而李牧作为赵国北边良将，在抗击匈奴的过程中，战术运用巧妙。起初坚守不战，使匈奴与赵军皆以为其怯，实则暗中积蓄力量，待时机成熟，一举大破匈奴，使匈奴十余年不敢近赵边，彰显了卓越的军事才能。
燕国则在决策上出现失误。燕王见赵国困于秦且廉颇离去，轻信剧辛之言，贸然伐赵，结果剧辛被杀，燕军损失两万，削弱了自身实力。
楚国方面，春申君在楚国政治中扮演重要角色。楚国参与合纵伐秦却失败，春申君因此被楚王疏远。同时，春申君在处理楚王无子问题上，陷入李园的阴谋。李园为让妹妹成为王后并巩固自身权力，设计让春申君将有孕之妹献给楚王，后又担心秘密泄露，阴养死士欲杀春申君灭口。朱英虽提醒春申君防范，但春申君未予重视，最终导致悲剧发生，春申君被杀，全家被诛。
这一时期，各国之间合纵连横不断。诸侯因惧怕秦国无休止的攻伐而联合起来合纵抗秦，然而五国合纵伐秦却以失败告终，反映出各国之间虽有共同利益，但难以形成强大且稳固的联盟来对抗秦国。秦国凭借其强大的军事力量和灵活的外交策略，在战国纷争中逐渐占据上风。
在秦国宫廷内部，权力斗争激烈。秦始皇年少即位，太后与吕不韦私通，吕不韦为自保，将嫪毐进献给太后。嫪毐凭借太后宠信，权势渐大，甚至企图发动叛乱。秦始皇果断平叛，车裂嫪毐，灭其三族，迁太后于雍，体现出其在政治斗争中的果敢与强硬。而茅焦以巧妙的劝谏方式，让秦始皇迎回太后，恢复母子关系，展现了政治决策中的权衡与转变。
这段历史呈现出战国末期风云变幻的局势，各国兴衰、人物命运皆在时代浪潮中起伏。秦国在不断壮大的过程中，既有外部的军事扩张，也有内部权力结构的调整；其他诸侯国则在各种内忧外患中逐渐走向衰落，秦国统一六国的趋势愈发明显，为后续历史发展奠定了基础。
