孔明放了孟获。
孟获心喜，当日行到了泸水，正遇败下来的蛮兵。
“大王也像我等，被孔明放回来了？”
“败军之将，不必各位参拜，都请起吧。”
“我杀了监看的十余人，逃出来，正遇一哨马军，又杀了，夺得此马，连夜走来。”
大家都很高兴，拥着孟获渡过泸水，扎住寨栅。
孟获坐在帐中，会集各洞酋长，招聚返回的蛮兵约十余万骑。
使人请来了董荼那、阿会喃二位洞主。二人引洞兵前来。
孟获说：“我己有对付孔明之策。不与他战，看他如何能施展诡计。”
“彼川兵远来，正值天热，川兵还能住多久？”
“我等依泸水天险，将船筏尽拘在南岸一带，筑土城，掘深沟，垒高埠，看孔明如何胜我！”
众酋长听令，尽拘船筏于南岸。依山傍崖高竖敌楼，楼上多设弓弩炮石，己准备久住之计。
孔明领兵，前军到了泸水，很快就有哨马来报。
“泸水之内没有发现船伐。隔岸一带新筑土城，有很多蛮兵把守。”
时值五月，南方之地，格外炎热，兵士纷纷解甲御热。孔明亲到泸水观望。
孔明回到本寨传令：“孟获筑土城，居在泸水之南，以为可以长久之计。我等既来，怎能空手回去？时值正炎，各兵依山傍树，拣树木茂盛之处，休息人马。”
遂令吕凯离泸水百里，拣阴凉之地扎寨。寨内寨外皆搭草棚，遮盖军马。
忽然，马岱自蜀中带解暑药、粮米来到。孔明问：“带多少军来？”
“有三千军。”
“吾军累战疲劳，想用汝军，肯向前吗？”
“都是朝延军马，何分彼我？丞相用军，虽死不辞。”
“孟获在隔岸居寨，不能强渡泸水。离此下游一百五十里，此处沙口水慢，可以扎筏渡水。”
“汝带本部三千军渡水，杀入蛮洞，捣毁其粮草，然后会合董荼那、阿会喃两个洞主为内应。”
马岱领兵到了沙口，水极浅，只见下水军士裸衣而行，才走江半，皆倒在水中。急救上岸时，口鼻出血而死。
马岱急报孔明。孔明唤向导土人问。
土人说：“现今炎天，泸水有毒，趁热蒸发，人渡水时呼吸了毒气，也不能饮此水。若要渡时，须待夜深水冷，毒气不再蒸发，方可无事。”
果然半夜渡水无事。
马岱领二千壮军，令土人引路，占据运粮要道夹山峪。
那夹山峪，两边是山，中间一条小路，只容一人一马而过。
蛮兵解粮经过，前后被马岱夺粮百余车，蛮兵知道时急报孟获。
孟获己恃有长久之计，终日饮酒下再理军务。酒中有一酋长说：“沙口水浅，倘若蜀兵渡了过来，十分厉害。应当分兵去把守。”
“你是本处土人，难道不知道？那水有毒气，孔明渡水必死。”
“倘若有土人说与夜渡之法呢？”
“吾境内之人，怎会有谁帮助敌人？不必多疑。”
忽报蜀兵渡过沙口，在夹山峪占据粮道，夺走不少粮草。
孟获还能笑，笑说：“何惧孔明小辈。”遣一个副将忙牙长，引三千兵去夺回夹山峪。
那副将也是骄横，首冲过去。才遇马岱就被一刀斩杀，蛮兵大败回见孟获，孟获说：“有谁敢去敌马岱？”
董荼那说：“某愿往。”
马岱看见蛮兵又来，军中有人认得董荼那，指给马岱。
马岱纵马向前，大骂：“丞相放你回去，你却反到可来。如此背恩负义之徒绝不轻饶。”
董荼那满面惭愧，引兵退走。回见孟获说：“马岱英雄，不可抵敌。”
孟获大怒，大叫：“不战就退。推出去斩死。”
众酋长哀告，才得免死。董荼那被打了一百大棍，忍着背痛，苦苦回归本寨。
众多酋长皆来说：“今因孟获相逼，不得己造反。我等皆受孔明活命之恩，想杀孟获去投孔明。”
董荼那说：“你们都是真心要杀孟获吗？”
“是！”
董荼那便手执钢刀，引百余人，首奔孟获大寨。
孟获正酒醉，帐外站立两员将，看见董荼那执刀引兵而来，说：“不须将军动手，我俩生擒孟获，献给丞相。”
于是入帐把孟获缚起来，押送孔明。
孔明先号令各寨将土整顿军器，方叫董荼那押孟获进来。
孔明重赏，好言遣董荼那引众酋长回去。
刀斧手推出孟获，孔明笑问：“今日擒你再来，是不是肯降了？”
孟获说：“又不是你的才能，是我的手下背叛了我。如何肯服！”
“那我再放你回去？”
“若丞相肯放回，我领兵再来战，若是你凭真实力胜我，方才肯服。”
“汝若早降，吾奏闻天子，令汝不失王位，子子孙孙永镇蛮邦。汝意怎么想？”
“某当肯降，但洞中之人未肯心服。我回去整顿人马，同心归降。”
孔明便以酒相待，饮至晚，才放孟获回去。
孔明用船送孟获过泸水，孟获回到本寨，就伏下刀斧手，差人请董荼那、阿会喃来，说有孔明使命。
二人到了孟获帐中，就被杀害，弃尸于山涧。
孟获带了精兵，出夹山峪，寻找马岱不见。
土人说：“昨夜马岱将军搬粮草，渡泸水走了。”
孟获回洞中，与亲弟孟优商议说：“我己尽知孔明虚实，你可如此如此。”
