孟优引百余蛮兵，用箱载金珠、宝贝、象牙、犀角之类宝物，渡过泸水，只听岸上鼓角齐鸣，马岱领军一字摆开。
孟优大惊，说：“是来向丞相进奉宝物。”
马岱令孟优等候，差人去报孔明。
孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等商议平蛮之事，帐下一人忽报：“孟获差弟孟优来进奉宝贝。”
孔明对马谡说：“你知孟优的来意吗？”
“不敢明言。我写于纸上，你看看是与不是这个意思。”
孔明看罢马谡呈来的纸片，抚掌大笑：“正与吾同。吾己有擒孟获之计了。”
唤来赵云，在耳畔轻轻吩咐。又唤魏延，低语交待。把王平、马忠、关索叫来，如此行事。
孔明召孟优入帐，孟优帐下拜伏说：“家兄孟获，深感丞相不杀之恩，具些金珠宝贝奉献。续后还有进贡天子礼物。”
孔明说：“汝兄今在哪里？”
“往银坑山收拾宝物去了，稍后便回。”
“你带了多少兵来？”
“不敢多带。只带来随行百余人，搬运货物。”
孔明叫他们都入帐。只见一个个青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，身长力大之士。
孔明赐酒殷勤相待。
有二人向孟获汇报说：“孔明收了礼物大喜。杀牛宰羊，设宴招待。二大王令某等密报大王：今夜二更，里应外合，专擒孔明。”
孟获坐在帐中，听了大喜。点起三万蛮兵，吩咐各洞酋长：“各军尽带火具，今晚到了蜀寨时，放火为号。黄昏左右，渡沪水而去。”
孟获带了心腹蛮将百余人，首奔孔明大寨。群马冲入寨时，空无一人。孟获到了中军，只见孔明帐中灯烛昏黄，孟优等人皆醉倒。
孟获知道中计了，急救起孟优等人，冲出中军。突然前面喊声大震，火光骤起，蜀将王平引军杀来，蛮兵各自逃窜。
孟获慌忙往左冲去，左边火光冲天，魏延引军拦住。
孟获急转向右，只见火光起中，赵云引军杀来。
孟获单匹往沪水而逃。只见泸水上数十蛮兵，驾着一叶小舟。孟获慌张登上小舟，听见一声：“拿下！”
数十蛮兵一齐把孟获缚了起来。原来马岱受了孔明计，让本部兵扮作蛮兵，驶船在此等候。
马岱擒住孟获，押见孔时。赵云也押孟优来，魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。
孔明指着孟获说：“你先以弟诈降，想来个里应外合？如今又被我捉住，你还不服吗？”
“是吾弟贪口腹，中了你药，酒醉误了大事。如果是我来，弟为外应，必然成功。此为天败，不是我不如你，怎么能服？”
“怎么？今己三次，我真不杀你吗？还不服？”
孟获不能以言语相对，低头无语。
“看你这熊样，我便再放你回去一次。”
“丞相若肯放我兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场。若我胜了，也放你一次；若我败了，方才死心塌地降服。”
“你兄弟二人都走吧，便带走诸洞酋长，若再被我擒住，决不轻饶！”
孟获等人拜谢而去。过了泸水，只见岸口蜀兵陈列，旗帜纷纷。
孟获到营前，马岱高坐上位，以剑指说：“孟获，再被拿住，必不轻放！”
孟获到了自己寨时，赵云坐在大旗下，按剑而说：“丞相如此相待，休忘大恩！”
孟获惊魂未定，喏喏出了界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，厉声说：“吾己夺了险要，你还执迷不悟，待我拿住，碎尸万段。”
孟获急逃，回去本洞。在银坑洞中，忿忿不平。差使心腹人赉金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万。
各队人马，俱听孟获调用。
孔明探知孟获骤集人马，大喜，骑着小车而行。说：“正要欲各部落蛮兵皆至，见吾之能，擒孟获啊。”
