孟获很快就有千余蛮兵汇集而来，高兴地与带来洞主商议：“吾今洞府己被蜀兵占去，要投到什么地方安身呢？”
带来洞主说：“此去东南七百里，有一国为乌戈国。”
“国主兀突骨，专食生蛇恶兽；身长丈二，身有鳞甲，刀箭不能进入。”
“他的军士皆穿藤甲，号为藤甲军。刀箭不入，遇水不沉。”
“大王可去求他。若得相助，破孔明宛如利刀破竹。”
孟获听罢，去投乌戈国。乌戈国人不建楼宇，皆居土穴。
孟获入洞，拜见兀突骨，哀告：“孔明太能战了，怕是无人能敌。”
兀突骨说：“吾起本洞之兵，决战孔明，为你报仇。”
孟获再三拜谢。
兀突骨令两个领兵俘长土安和奚泥，起兵三万，离乌戈国到桃花渡口下寨，等待蜀兵。
桃花水，两岸都有桃树。桃树历年落叶于水中，此水别国人饮则死，乌戈国人则倍添精神。
孔明得到孟获消息，知道孟获得到兀突骨帮助，引三万藤甲军屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，要决战蜀兵。
孔明提兵到桃花渡口，隔岸望，藤甲军不类人形，甚是丑恶。有土人说：“正是桃叶落时，水不可饮。”
孔明令退五里下寨。
乌戈国主兀突骨十分凶狠，次日引军渡过河，一阵金鼓大响，向孔明搦战。
魏延引兵冲出营寨，蛮兵卷地冲杀而来。蜀兵见其来势甚汹，一阵乱箭射去，箭到藤甲之上，皆不能透。
蛮兵使起利刀钢叉乱杀，蜀兵抵挡不住败走。
蛮兵也不追赶，渡江返回。魏延回来看时，蛮兵穿着藤甲渡水而去，有要炫技的，将藤甲解下，藤甲浮在水面，蛮兵坐在上而渡。
魏延大惊，急回禀孔明。孔明请问吕凯。
吕凯说：“乌戈国人有藤甲护体，刀枪难入，他们对桃叶恶水愈饮愈精神。极难对付蛮兵，不如早班师。”
孔明笑说：“我己有对付之策。”
孔明令赵云助魏延守寨，不可轻易出营。
次日，孔明令土人引路，乘小车到桃花渡口北岸山偏僻之处，遍观地理。车行至此，只见山险岭峻，车不能行过，孔明便弃车步行。
忽然孔明指着一处说：“一山一谷，形如长蛇，山石光峭，并无树木，中间一条大路。此谷是叫什么呀？”
土人答说：“此处名为盘蛇谷。出谷则三江城大路。”
孔明高兴地说：“我就在这杀敌取胜，天助我啊！”
遂沿路回到寨。孔明唤马岱吩咐：“给你黑油柜车十辆，用竹竿千条，如此使用柜内之物。将本部兵把住盘蛇谷两头，将敌阻死在谷内。限半月内准备完成，休叫走漏消息。”
孔明又唤赵云说：“你去盘蛇谷后，把守三江大路口，所用之物，克日完备。”
又唤魏延：“你引本部兵去桃花渡口下寨，如蛮兵渡水而来，你便弃寨望白旗处走。要求半个月内，连输十五阵，弃七个寨栅。若只输十西阵，不要来见我。”
孔明又唤张翼、张嶷、马忠如此行事。
孟获败了六次，对战孔明应该有些经验，他与兀突骨说：“孔明多使埋伏，只须不往林木多处去即可。”
兀突骨说：“大王我知道了。为防孔明诡计，我在前面厮杀，你在背后教道。”
忽然报说：“蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。”
兀突骨求战心切，即令二俘长引藤甲军渡江与蜀兵交战。
魏延败走，蛮兵尊孟范言他想埋伏，不去追赶，又渡江而回。
次日，魏延又去立起营察。藤甲军又渡河来战。不数合，魏延败走，蛮兵追赶了十余里，一路小心看望，不见有埋伏，便占了蜀寨扎住。
次日，二俘长请兀突骨到寨。魏延胆敢来战，兀突骨长追一阵，蜀兵弃甲抛戈。再夺蜀寨一处。
兀突骨追杀得高兴，十余天不觉夺了七个营寨，魏延己败十五阵。
这时魏延似乎输得毫无生气，引着败军又来挑战。
兀突骨骑象最前，手指魏延大骂：“今番不怕你溜得快，定把你活捉，随后就是孔明。”
魏延拔马便走，蛮兵不用畏惧，跟随国主追赶。
魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。
兀突骨随后追杀，见山上并无草木，不会有军埋伏在山上，大胆追赶。
到了谷中，看见有数十辆黑油柜车在道路上，有蛮兵似乎知道报告：“这是蜀兵运粮道路。见大王来了，弃下粮车而走。”
兀突骨大喜，叫把粮车看好了，向前追赶，将出谷口，不见蜀兵。
突然横木大石滚将下来，一阵轰隆声后垒断众口。
那些所谓粮车，原装干柴，尽皆火起。车内还有火药，一阵爆声，车辆炸开。
山上蜀兵突然现出，抛下火把，火把到处，地中药线皆着，埋在地下的铁炮轰响起来。
满谷中火光乱舞，宛若条条火龙，扑向藤甲军，将兀突骨及三万藤甲军烧死在盘蛇谷中。
孔明在山上看着，流泪说：“吾虽有功于社稷，烧得如此惨像，多有损寿啊。”
左右将士也是感叹。
孟获在寨中，心中有些不安，等着兀突骨胜利归来。忽然来了千余人笑拜说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将孔明围在盘蛇谷中。特请大王去接应。”
孟获小心问：“你们是什么人？”
“我们都是本洞人，前昔不得己降蜀；今大王来了，特来助战。”
孟获大喜，引兵往盘蛇谷赶，想亲手擒拿孔明。方到盘蛇谷时，只见谷内火光很盛，奇臭难闻。
孟获知道中计了，谁还在谷内必烧死无疑，看来兀突骨凶多吉少。
孟获往回要逃命，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。
孟获望着那些千余人，希望能帮抵挡一阵。只听一声大喊：“捉了。”
千余人一齐动手，将孟获诸人尽皆擒住。
王平、张翼引军赶到蛮寨，将祝融夫人等一应老小活捉。
孔明在寨中，端坐帐内。令叫把孟获押来。孟获颤抖着跪在帐下。想着兀突骨惨死，泪流如雨下。
孔明在帐内幽幽地说：“你去吧，引兵来再战！”
“再不敢了。因我好强好胜，不知死了多少人？真想以死谢罪啊！从今至后，永下反叛。”
孔明遂令孟获永为洞主，所夺之地，尽皆退还。孟获、祝融夫人、宗党蛮兵无不感戴，欣然回去。
孔明也班师回蜀，魏延为前锋。魏延引本部兵刚到沪水，忽然阴云西合，水面上阵阵狂风，大浪汹起，军兵不能前进。
