近来，开封府接连收到几起离奇报案，数位富商在一夜之间家财尽失，且府中守卫竟毫无察觉，仿佛有鬼魅作祟。包拯眉头紧锁，深知此事棘手，当即命展昭、白玉堂、蒋平三人彻查此案。
展昭等人领命后，先是来到最早失窃的王富商府邸。府邸内一片狼藉，王富商满脸悲戚，哭诉道：“大人呐，小人家中世代经商，攒下这些家业，不知得罪了哪路鬼神，一夜之间，金银财宝、地契房契全没了！那些守卫也不知怎的，都跟丢了魂似的，啥都不知道！”
展昭安慰一番后，便与同伴开始勘察现场。他们发现，府邸西周并无翻墙越户的痕迹，门窗也完好无损，仿佛盗贼是凭空进入府中。白玉堂皱着眉道：“这事儿透着邪性，难不成真是鬼怪所为？” 蒋平却摇头道：“哪有什么鬼怪，定是有人用了什么高明手段。” 三人在府中仔细搜寻，终于在一处隐蔽的墙角发现了一些奇怪的粉末。蒋平小心收集起来，准备让小仵作查验。
回到开封府，小仵作立刻对粉末展开研究。经过一番检测，他面色凝重道：“展大侠，这粉末成分古怪，其中含有能让人昏睡的药物，还有些成分小人也未曾见过，一时难以分辨。” 展昭沉思片刻，决定从与王富商有生意往来的人查起。
他们走访了诸多商贾，却毫无收获。就在众人一筹莫展之际，又有富商报案失窃。展昭等人迅速赶到现场，这次他们发现，失窃的富商竟与上次王富商有一个共同的生意伙伴——李员外。展昭等人立刻将李员外带回开封府审问。
李员外吓得面色惨白，连连喊冤：“大人呐，小人冤枉啊！小人虽与他们有生意往来，但这失窃之事与小人无关呐！” 包拯目光如炬，厉声道：“你且从实招来，若有隐瞒，定不轻饶！” 李员外颤抖着身子，犹豫再三道：“大人，小人前些日子结识了一个神秘人，他自称能帮小人解决生意上的难题，还说有一本能让人富可敌国的秘籍，可小人并未轻信，也未与他有过多往来啊！”
展昭追问神秘人的模样，李员外描述道：“那人身材高大，身着黑衣，脸上戴着一个诡异的面具，声音也似被刻意压低，小人实在看不清他的长相。” 展昭等人根据李员外的描述，在汴京各处明察暗访，终于在城郊一处废弃的庙宇中发现了神秘人的踪迹。
夜幕降临，展昭、白玉堂、蒋平三人悄然靠近庙宇。刚到庙前，便听见里面传来一阵阴森的笑声：“哼，那些富商一个个贪得无厌，正好拿他们开刀，等咱们集齐钱财，再按计划行事，这汴京迟早是咱们的！” 另一个声音附和道：“大哥说得对，不过开封府那帮人查得紧，咱们还需小心。”
展昭等人缓过神来，虽懊恼让他们逃脱，但也从这场打斗中得知了对方的身手和一些特点。回到开封府，他们将此事告知包拯。包拯沉思良久道：“看来这伙人背后定有更大的阴谋，不可掉以轻心。”
小仵作再次对暗影撒出的粉末进行研究，发现这粉末不仅能让人短暂眩晕，还含有一种特殊的香料，这种香料在京城一家名为“飘香阁”的香料铺中有售。展昭等人立刻前往飘香阁调查。
展昭等人赶到飘香阁，掌柜的见官差气势汹汹而来，吓得脸色惨白，身子首打哆嗦。蒋平快步上前，厉声道：“掌柜的，莫要害怕，只要你如实交代，我们也不会为难你。你仔细说说，那个来买特殊香料的人，究竟是何模样？”
掌柜的忙不迭点头，结结巴巴道：“官爷，那人戴着个大斗笠，遮住了脸，小人实在看不清长相。只记得他身形高大，声音低沉，买了好多那种香料，说是要做特殊的香薰。小人问他做什么用，他也没搭理我。”
徐庆在一旁不耐烦地跺脚：“哼，遮遮掩掩的，定不是什么好人！掌柜的，他可有说从哪儿来，又要到哪儿去？” 掌柜的苦着脸，连连摇头：“小人真不知道哇，官爷！”
展昭眉头微皱，思索片刻后，和声问道：“那他来买香料时，可有什么特别的举动？或是说了什么特别的话？你再仔细想想。”
掌柜的低头苦思，半晌后眼睛一亮：“对了对了，他付钱的时候，小人瞧见他袖口上绣着一个奇怪的图案，像是一朵黑色的花，看着怪渗人的。还有，他走的时候，嘟囔了一句‘城东那地方，应该够了’。”
展昭与蒋平、徐庆对视一眼，心中有了计较。谢过掌柜后，三人立刻往城东方向追查。一路上，蒋平分析道：“展兄，城东那一片多是些废弃的宅子和仓库，他们躲在那儿倒也隐蔽。” 展昭点头：“不错，那朵黑色的花或许是他们的标志，咱们到了城东，仔细留意。”
到了城东，他们挨家挨户地查探，询问附近居民是否见过戴着斗笠、袖口有黑色花图案之人。就在众人有些疲惫之时，路过一处废弃的仓库，展昭敏锐地察觉到仓库内隐隐有动静。
三人立刻警惕起来，悄无声息地靠近仓库。刚到门口，就听见里面传来几个人的对话声。“这批货可都准备妥了？暗影那家伙也真是的，让咱们在这鬼地方干等。”“嘘，别抱怨了，要是出了岔子，咱们都吃不了兜着走。等拿到钱，咱们就远走高飞。”
展昭等人交换了一下眼色，果断冲入仓库。仓库内几个人见状，脸色骤变，立刻操起身边的棍棒等物，与他们对峙起来。双方瞬间扭打在一起。展昭身法矫健，三两下就制服了一个。蒋平则巧妙地避开对方的攻击，瞅准时机，绊倒一人。徐庆力大无穷，抓住一人的手臂，稍一用力，那人便疼得惨叫连连，丢下棍棒。
很快，这些人就被制住。展昭厉声问道：“你们的同伙在哪儿？那特殊香料用来做什么？” 其中一人哆哆嗦嗦道：“官爷饶命，我们也只是听吩咐做事，暗影让我们在这儿等，说是要搞一笔大的，具体做什么，我们真不知道啊。”
