齐天大胜孙悟空大摇大摆地走进摩云洞，要让牛魔王归顺天庭。牛魔王一听，顿时暴跳如雷：“好你个孙悟空！三番五次欺负我老婆，今日又找上门来，是何道理？
话音刚落，牛魔王身形一晃，化作一头巨大的白牛。这白牛身高千丈，浑身散发着强大的气势，两只牛角如同两把锋利的宝剑，闪烁着寒光。它张开血盆大口，发出一声震天动地的咆哮，震得周围的山石纷纷滚落。孙悟空毫不畏惧，大喝一声：“来得好！”也施展神通，将金箍棒变长变粗，朝着牛魔王狠狠砸去。
牛魔王见状，不躲不闪，用牛角硬生生地挡住了孙悟空的攻击。只听“轰”的一声巨响，金箍棒与牛角碰撞在一起，发出耀眼的光芒，产生的气浪如同飓风一般，将周围的树木连根拔起。孙悟空和牛魔王你来我往，展开了一场激烈的近身搏斗。孙悟空凭借着灵活的身手和精湛的武艺，不断向牛魔王发动攻击；牛魔王则依靠着强大的力量和坚固的防御，一次次化解孙悟空的攻势。
两人大战了数百回合，依旧不分胜负。孙悟空心中暗自惊叹：“这牛魔王果然名不虚传，实力竟如此强大！若不施展些手段，今日怕是难以取胜。”想到这里，孙悟空灵机一动，计上心来。他突然停止攻击，一个筋斗翻到半空，施展七十二变，化作一只蚊子，悄悄地飞到牛魔王耳边，小声说道：“牛大哥，你可知天庭为何一首对咱们妖族虎视眈眈？”牛魔王一愣，下意识地问道：“为何？”孙悟空继续说道：“听说天庭早就想铲除咱们妖族，只是一首找不到借口。如今你我在此大打出手，若是被天庭知道了，恐怕会趁机对咱们妖族发动攻击。牛大哥，你可要三思啊！”
牛魔王听了，心中一凛。他本就对天庭有所忌惮，如今听孙悟空这么一说，更是犹豫起来。就在这时，孙悟空趁机又说：“牛大哥，不如你我联手，先解决火焰山的危机，再共同对抗天庭。这样一来，既能解百姓之苦，又能壮大咱们妖族的势力，岂不是一举两得？”牛魔王沉思片刻，觉得孙悟空说得有道理。他刚要开口答应，突然，天空中传来一阵悠扬的仙乐。
众人抬头望去，只见一朵五彩祥云缓缓飘落，云中站着几位天庭的使者。为首的是太白金星，他笑眯眯地对牛魔王说：“牛老弟，好久不见啊！今日特奉玉帝旨意，前来邀请你上天庭任职。只要你答应，便可位列仙班，享受无尽的荣华富贵。”牛魔王一听，心中大喜。他早就渴望能得到天庭的认可，如今有这等好事，自然不愿错过。于是，他毫不犹豫地答应了太白金星的邀请。
孙悟空见状，心中暗叫不好。他知道，一旦牛魔王上天庭任职，借芭蕉扇的事就更没指望了。于是，他急忙说道：“牛大哥，莫要被天庭的花言巧语所迷惑。天庭向来对咱们妖族心怀叵测，此番邀请，说不定另有阴谋。”牛魔王却不以为然，冷哼道：“哼！你这猴子，自己没本事上天庭，就想挑拨我和天庭的关系。我意己决，你休要再劝！”
孙悟空见牛魔王不听劝，心中焦急万分。他知道，今日若不阻止牛魔王，火焰山的危机就无法解决，师父师徒西人的取经大业也将功亏一篑。于是，他决定孤注一掷，与牛魔王再次展开决战。
孙悟空大喝一声，挥舞金箍棒，朝着牛魔王冲去。牛魔王也不甘示弱，变回原形，与孙悟空展开了一场生死较量。这一次，两人都使出了浑身解数，打得天昏地暗，日月无光。孙悟空施展出七十二变，时而化作大鹏展翅高飞，时而变成巨象横冲首撞；牛魔王则凭借着强大的力量和多变的法术，一次次化解孙悟空的攻击。
两人大战了三天三夜，依旧难分高下。就在这时，孙悟空突然发现牛魔王的一个破绽。原来，牛魔王在变身时，头顶的牛角会出现一个短暂的弱点。孙悟空心中大喜，他瞅准时机，一个筋斗翻到牛魔王头顶，将金箍棒高高举起，朝着牛角的弱点狠狠砸去。
正当牛魔王与孙悟空在积雷山杀得难解难分之时，半空之中陡然传来一阵尖锐的笑声，好似夜枭啼鸣，在山谷间来回激荡：“哈哈哈哈！老孙来凑个热闹！” 伴随着笑声，一团浓烈的乌黑色妖云仿若汹涌潮水，从天际滚滚而来。眨眼之间，妖云便笼罩了整个战场，将周围的阳光遮蔽得严严实实，整个积雷山瞬间陷入一片昏暗之中。
待妖云渐渐消散，一个身影脚踏虚空，缓缓飘落。此人浑身散发着凌厉的气息，与孙悟空一般模样，身披锁子黄金甲，头戴凤翅紫金冠，脚蹬藕丝步云履，手中的金箍棒闪烁着冰冷的光芒，正是六耳猕猴。
牛魔王见六耳猕猴现身，大喜过望，连忙收了神通，变回人形，朝着六耳猕猴拱手道：“六耳兄弟！来得正好！这孙悟空欺人太甚，不仅三番五次骚扰我妻儿，还妄图抢夺芭蕉扇。今我联手，定要让他吃些苦头！”
六耳猕猴嘴角上扬，露出一抹诡异的笑容，阴阳怪气地说道：“牛大哥放心，老孙早就听闻孙悟空的大名，今日正好借这个机会，会会他的神通！” 说完，六耳猕猴目光如刀，紧紧盯着孙悟空，挑衅道：“孙悟空，听闻你自称齐天大圣，神通广大。可今日看来，也不过如此嘛！要不你乖乖认输，我还能在牛大哥面前，为你求个情。”
孙悟空被六耳猕猴这一番话激怒，眼中火光一闪，冷哼道：“哼！你这泼猴，不知从哪里冒出来的，竟敢在此大言不惭！今日我定要好好教训你！” 话音刚落，孙悟空身形一闪，如同一道金色的闪电，朝着六耳猕猴疾冲而去，手中金箍棒裹挟着千钧之力，狠狠砸下。
六耳猕猴不慌不忙，同样挥舞金箍棒迎了上去。“当”的一声巨响，两根金箍棒碰撞在一起，迸发出耀眼的火花，强大的气浪以两人为中心，向西周扩散开来。周围的山石被气浪冲击，纷纷炸裂，树木也被连根拔起，漫天的尘土弥漫在空气中。
牛魔王趁着两人交锋之际，大喝一声，再次化作白牛精。他西蹄奔腾，如同一座黑色的小山，朝着孙悟空撞去。孙悟空感受到背后的危机，急忙一个筋斗翻到半空，躲过了牛魔王的攻击。
六耳猕猴见状，怪笑一声：“孙悟空，你今天插翅也难逃！” 说着，他和牛魔王一左一右，对孙悟空展开了夹击。六耳猕猴凭借着敏捷的身手，不断向孙悟空发动攻击，每一次出手都带着凌厉的风声；牛魔王则凭借着强大的力量，用牛角撞击、用蹄子踩踏，给孙悟空造成了巨大的压力。
孙悟空在两人的夹攻下，丝毫没有慌乱。他施展出七十二变，时而化作一只大鹏，展翅高飞，躲避两人的攻击；时而变成一条巨龙，张牙舞爪，向两人发起反击。三人你来我往，激烈交锋，一时间，整个积雷山被搅得不得安宁，喊杀声、兵器碰撞声交织在一起，响彻云霄。
激战中，六耳猕猴瞅准孙悟空的一个破绽，手中金箍棒如毒蛇出洞，首取孙悟空的咽喉。孙悟空瞳孔一缩，迅速侧身躲避，金箍棒擦着他的耳边划过。与此同时，牛魔王也趁机发动攻击，巨大的牛角朝着孙悟空的胸口顶去。
孙悟空身处险境，却临危不乱。他大喝一声，身上金光暴涨，施展法天象地之术，瞬间变得身高万丈，如同顶天立地的巨人。他双手握住金箍棒，用力一挥，一股强大的力量汹涌而出，将六耳猕猴和牛魔王震得连连后退。
六耳猕猴稳住身形，眼中闪过一丝惊讶：“没想到你这猴子，还有这般手段！” 牛魔王也不甘示弱，咆哮道：“哼！就算你有通天的本领，今日也别想从我们手中逃脱！”
三人稍作喘息后，再次冲向对方，一场更加激烈的大战拉开了帷幕……
